Formulaire de prise de rendez-vous
La première rencontre est offerte : rencontrons-nous !
Ludovic Martin
31 rue de la Loubière
13006 Marseille
06 50 63 36 06
contact@ludovicmartin-patrimoine.com
Préférez-vous une prise de contact facilitée ?
Vous pouvez préciser ne souhaiter qu’un premier contact par visioconférence : pas de déplacement, pas d’engagement, vous pourrez vous faire un avis sans contraintes.
Les étapes clefs de notre relation
Rendez-vous 1
Écoute et analyse
1. Analyse votre situation patrimoniale :
- – vos actifs immobiliers et financiers
- – votre endettement
- – vos revenus et charges
- – votre fiscalité
2. Définition de vos objectifs :
- – Optimiser votre fiscalité ?
- – Obtenir des revenus ?
- – Financer un bien immobilier ?
- – Préparer votre retraite ?
- – Protéger votre famille ?
- – Anticiper votre succession ?
Rendez-vous 2
Bilan et préconisations
3. Remise de votre audit patrimonial, qui fait le point sur votre situation :
- – juridique
- – fiscale
- – financière
4. Définition d’une stratégie patrimoniale :
- – chiffrage et explication des solutions
- – points de vigilance
- – calendrier et démarches à réaliser
Rendez-vous 3
Solutions et suivi
5. Nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions que vous avez choisies.
6. Nous définissons ensemble un calendrier de suivi des solutions :
- – suivi annuel de l’évolution de votre patrimoine et de votre situation familiale
- – assistance pour votre déclaration de revenus